Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках приватизации 10,9% акций АК "АЛРОСА" составит 65 руб. за одну бумагу, сообщили "Интерфаксу" два источника, близких к сделке. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторы, включая суверенные фонды из Ближнего Востока и Азии, выкупили около 50% от объема размещения, сказал еще один источник, знакомый с ходом размещения. При этом он отметил, что доля РФПИ в размещении существенно меньше доли привлеченных международных фондов.
В РФПИ подтвердили, что фонд с партнерами принял участие в SPO, но комментировать детали не стали.
По словам, другого собеседника агентства, большую часть объема SPO АЛРОСА приобрели иностранные инвесторы.
Официально итоги размещения должны быть подведены распоряжением правительства, которое зафиксирует цену сделки - оно, как ожидается, будет опубликовано в понедельник утром, около 9:00 МСК. Затем, в 11:00 МСК, состоится мероприятие на "Московской бирже" с участием первого вице-премьера Игоря Шувалова, курирующего тему приватизации в правительства, главы Росимущества Дмитрия Пристанскова и президента "АЛРОСА" Андрея Жаркова.
Объем спроса на акции "АЛРОСА" в рамках сделки превысил предложение примерно в два раза, говорили ранее источники "Интерфакса". Книга заявок на акции компании закрылась в пятницу в 16:30 МСК. Организаторы размещения еще в пятницу сообщили, что заявки ниже 65 руб. за акцию удовлетворяться не будут. Инвесторы ожидали итоговую цену в 65-66 руб. (официальных ценовых ориентиров в этой сделке, которая проходила в формате ускоренного сбора заявок, не было).
Изначально среди долгосрочных инвесторов, давших предварительное согласие на участие в SPO "АЛРОСА", присутствовали американские Oppenheimer и Lazard, вошедшие в капитал компании в ходе IPO в конце 2013 года. Однако в итоге Oppenheimer в сделку не вошел, сказал один из собеседников "Интерфакса" (подтвердить это пока не удалось).
"АЛРОСА" сообщила о начале процесса ускоренного формирования книги заявок на участие в сделке по продаже 10,9% акций в среду вечером. В пятницу бумаги компании торговались на уровне 67,5 руб. за акцию.
"ВТБ Капитал" и Sberbank CIB являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения.
Полученные в результате продажи акций средства будут направлены для последующего использования "в рамках общих бюджетных расходов", говорил ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Правительство берет на себя обязательство не продавать акции "АЛРОСА" в течение полугода после этой сделки. Сейчас РФ принадлежит 43,9% "АЛРОСА", по итогам размещения госпакет сократится до 33%.
IPO "АЛРОСА" прошло на "Московской бирже" осенью 2013 года. Тогда РФ и Якутия продали по 7%, еще 2% реализовала структура самой алмазодобывающей компании. Акции были размещены по 35 рублей, вся компания оценена в 258 млрд рублей. Актуальная капитализация "АЛРОСА" - свыше 500 млрд рублей.
Якутия владеет 25% плюс одна акция "АЛРОСА" и приватизацию своего пакета не рассматривает. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам (муниципальным районам), их отчуждение невозможно в соответствии с законодательством республики.
