Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне коррекционного отскока мировых фондовых площадок и нефти после падения на опасениях ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,9-1,1%, при этом упали бумаги "АЛРОСА" из-за отсечки на бирже дивидендов.
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2388,64 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1136,1 пункта (+1,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,3%.
Доллар просел до 66,06 руб./$1 (-0,22 рубля).
Подорожали рублевые акции "НОВАТЭКа" (+2,3%), Сбербанка (+1,6%), "Магнита" (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%), ВТБ (+1,4%), "Газпрома" (+1,2%), "Мечела" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Распадской" (+1,1%), "Мосбиржи" (+1%).
Просели бумаги "АЛРОСА" (-4,1%, до 96,82 руб.; дивиденды за полугодие - 5,93 руб. на акцию, закрытие реестра 15 октября), "Башнефти" (-1,5%).
Индексы в США накануне снизились на фоне беспокойств инвесторов относительно роста доходности облигаций и перспектив повышения процентных ставок. За последние два дня Dow Jones потерял почти 1400 пунктов. Падение Nasdaq в четверг достигало уровня коррекции (минус 10% с предыдущего пика).
Рост доходности госбумаг повышает стоимость заимствований для компаний, а также подталкивает инвесторов к выходу из акций и вложениям средств в облигации. Доходность 10-летних US Treasuries на этой неделе превышала отметку в 3,26% годовых впервые с апреля 2011 года, в пятницу доходность бондов составляет 3,178% годовых (+4,7 пункта).
Как сообщило министерство труда в четверг, потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре повысились на 0,1% по сравнению с августом (ожидался рост на 0,2%), самыми медленными темпами с июня. Повышение цен относительно сентября прошлого года составило 2,3% при прогнозах роста на 2,4%. Статистика в целом несколько ослабила ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва.
В Азии в пятницу индексы развернулись к росту (Япония выросла на 0,5%, Китай прибавляет 1,7%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подскочил на 1,3%).
Китай в сентябре 2018 года увеличил экспорт больше ожиданий, несмотря на широкое применение американских пошлин и признаки сокращения экспортных заказов китайских компаний, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США, снижения которого последовательно добивается американская администрация, также вырос.
Рост китайского экспорта в долларовом выражении усилился в сентябре до 14,5% с пересмотренных 9,1% месяцем ранее. Импорт в долларовом выражении увеличился на 14,3% в прошлом месяце после августовского скачка на 19,9%. Положительное сальдо торгового баланса КНР выросло до $31,69 млрд по сравнению с $26,6 млрд в августе.
Консенсус-прогноз экспертов для роста долларового экспорта составлял 8,2%, импорта - 15,3%, для торгового профицита - всего $19,2 млрд.
Китай увеличил экспорт в США в сентябре на 16,6% в годовом выражении, до $46,7 млрд. Доля США в общем объеме китайского экспорта повысилась с 20,4% в августе до 20,6% в сентябре. Импорт американских товаров сократился в прошлом месяце на 1,2%, до $12,56 млрд, но вырос на 1,6% в юанях из-за ослабления курса китайской нацвалюты.
В ходе брифинга в пятницу представитель Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь отметил, что рост внешней торговли Китая может замедлиться в IV квартале из-за усиливающейся неопределенности, в том числе в связи с торговыми спорами с США.
Нефть утром в пятницу также возобновила подъем после распродаж. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $81,4 за баррель (+1,4% и -3,4% в четверг), ноябрьская цена WTI - $71,98 за баррель (+1,1% и -3% накануне).
ОПЕК ухудшила оценку мирового спроса на нефть на 2019 год из-за ослабления экономического роста и повышения добычи в США и других странах, не входящих в картель.
В целом по итогам недели нефть обеих эталонных марок, вероятно, зафиксирует самое значительное падение с мая - контракты потеряли в цене в среднем 3,5%.
По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в пятницу рынок акций настроен на отскок после избыточно нервной его реакции на внешние факторы. Вместе с тем повышенная волатильность, как индикатор сокращения "спроса на риск", остается в силе, также как и сомнения инвесторов в способности американских компаний безболезненно пережить период "торговых войн" и ужесточения денежной политики США. В пятницу ожидается финансовая отчетность за прошедший квартал банков JPMorgan (13:45 по Москве), Wells Fargo (15:00 по Москве) и Citigroup (15:00 по Москве), которая может повлиять на оценки участников рынка в отношении устойчивости роста прибыли компаний-эмитентов акций из S&P 500. На валютном рынке в начале торгов возможно "тестирование" долларом отметки 66 руб./$1, но сильные движения пока выглядят маловероятными, считает аналитик.
По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, утром в пятницу внешний фон выглядит достаточно позитивным, мировые индексы восстанавливаются после краткосрочных, но активных распродаж в ходе 2-дневной коррекции. Похоже, что ключевой драйвер падения - американский рынок - пока не готов к глубокой коррекции. По всей видимости, для этого нужен более длинный перечень причин, чем простая перекупленность акций и пессимистичные ожидания МВФ относительно перспектив глобального экономического роста.
После распродаж из-за прогнозов от МВФ по глобальной экономике и данных EIA по запасам в США сырье восстанавливается в цене. Фактор Ирана пока еще не полностью отыгран и будет поддерживать котировки как минимум до начала ноября. На валютном рынке не исключено укрепление рубля к доллару вслед за ростом цен на нефть.
Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, ситуация на мировых фондовых рынках в конце недели стабилизируется. Спад аппетита к риску и рост волатильности, а также данные по потребительской инфляции в США привели к некоторому охлаждению доходностей "длинных" гособлигаций США. В целом рынки акций выглядят уже локально перепроданными, причем сильных новостей, оправдывающих такое движение, так и не появилось. Ситуация со ставками не ухудшилась, формируя условия для отскока.
В пятницу рынки получили неплохие данные по торговому балансу КНР в сентябре: профицит вырос до $32 млрд за счет резкого ускорения экспорта (+14,5% г/г), вызванного, впрочем, отчасти усилением поставок в США перед повышением импортных пошлин (ввозные тарифы были подняты лишь с 24 сентября).
Кроме того, рынки вновь начали обсуждать тему возможной встречи глав США и Китая "на полях" саммита G20, который состоится в конце ноября.
В целом аналитик ожидает покупок в сильно просевших ключевых российских "фишках", с восстановительным движением индекса МосБиржи к верхней границе диапазона 2350-2400 пунктов, которая актуальна на данный момент.
