Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в понедельник опустился ниже 2390 пунктов по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля, что оказывает давление на бумаги металлургов; внешние площадки подают смешанные сигналы - снизились фондовые индексы и растет нефть.
К 13:35 индекс МосБиржи составил 2387,41 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1145,9 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,8%.
Доллар упал до 65,64 руб. (-0,48 рубля).
Подешевели рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,8%), "РусАла" (-1,5%), "Газпрома" (-1,4%), "Татнефти" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Мобильных телесистем" (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (-1%), "Россетей" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Северстали" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%).
Подросли бумаги "Газпром нефти" (+2,2%), ВТБ (+1,1%), "Распадской" (+1,1%), АФК "Система" (+1%), "Мечела" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%).
В Азии в понедельник индексы снизились (Япония просела на 1,9%, Китай потерял 1,4%), в Европе динамика смешанная (FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,3%, DAX подрос на 0,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) и одновременно дорожает нефть на фоне усиления геополитической напряженности в связи с обострением отношений между США и Саудовской Аравией из-за исчезнувшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
Процентная ставка 10-летних американских госбумаг на прошлой неделе поднималась выше 3,26% годовых (7-летний максимум), в пятницу доходность этих бумаг завершила торги на уровне 3,154%, в понедельник показатель составляет 3,15%. Рост доходностей гособлигаций означает повышение стоимости заимствования для компаний. Этот фактор также отвлекает средства с фондовых рынков, учитывая высокую надежность US Treasuries.
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:35 в понедельник составила $81,29 за баррель (+1,1% и +0,2% в пятницу), декабрьская цена WTI - $71,62 за баррель (+0,6% и +0,5% в пятницу).
Отношения Эр-Рияда с Вашингтоном осложнились в последние дни после исчезновения Хашкаджи. В последний раз его видели, когда он заходил в саудовское консульство в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов жестко наказать Саудовскую Аравию в случае установления ее вины в убийстве Хашкаджи. Власти Саудовской Аравии заявили, что не приемлют угрозы санкций со стороны иностранных государств и обещают дать ответ в случае применения подобных ограничительных мер.
Эксперты опасаются, что Эр-Рияд может использовать свое влияние в нефтяном секторе как политический инструмент, пишет Bloomberg.
Как отмечают аналитики Sberbank CIB, рынки пытаются восстанавливаться после массированных распродаж на прошлой неделе, но негатив из Азии пока сдерживает "быков". Нефть в понедельник подорожала на фоне ожиданий возможной эскалации напряженности между США и Саудовской Аравией из-за пропавшего журналиста.
По оценке руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, индекс МосБиржи может просесть до 2380 пунктов на фоне негативной динамики мировых площадок из-за усиления геополитических рисков в мире. Речь идет об опасениях дальнейшего повышения ввозных пошлин для китайских товаров в США, а также о возможном росте волатильности на глобальном рынке, о чем предупредила в минувшие выходные глава МВФ Кристин Лагард. Цены на нефть могут начать отыгрывать данные о росте буровой активности в США и пойдут вниз, что окажет давление на акции российских нефтегазовых компаний.
По словам аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, из-за пониженного аппетита к риску на мировых площадках восстановительного роста на рынке акций РФ пока не получается.
Индекс волатильности VIX остается высоким, говоря о сохраняющихся сильных опасениях участников рынков: индикатор вновь превысил 22 пункта, тогда как критическим уровнем считается 15 пунктов. Китайский рынок откатился до минимумов почти за четыре года. Поводом стало предупреждение о глобальной экономической угрозе, прозвучавшее на ежегодном собрании МВФ в прошедшие выходные. По оценкам МВФ, торговые разногласия могут сократить темпы роста азиатской экономики на 0,9 процентного пункта в ближайшие годы.
Нефть Brent растет на фоне конфликта между США и Саудовской Аравией. Тем не менее, на нефтяном рынке ослабли страхи по поводу возможного дисбаланса спроса и предложения сырья после ожидаемого введения санкций против Ирана в ноябре. Таким образом, в ближайшие дни нефть, скорее, будет консолидироваться в области $80-83 за баррель, а не расти. Для доллара ближайшим уровнем поддержки по-прежнему остается отметка 65 руб./$1, тогда как более глубокое укрепление рубля кажется маловероятным в свете сохранения неопределенности с антироссийскими санкциями, считает аналитик.
Как отмечает аналитик компании "БКС Брокер" Анастасия Попова, в фокусе внимания инвесторов остается Италия, которая в понедельник официально должна представить Еврокомиссии параметры бюджета. Индекс FTSE MIB подрос в понедельник на 0,2%. В конце недели будут опубликованы данные по промпроизводству и ВВП КНР, которые позволят оценить состояние экономики Китая.
Нефть растет, несмотря на увеличение числа буровых в США, поддержку оказывает обострение во взаимоотношениях Вашингтона и Эр-Рияда, что в случае эскалации может привести к перебоям в поставках из Саудовской Аравии.
Американский индекс S&P 500 стал выступать главным поводырем многих рынков, включая российский, и его динамика будет главным аргументом в принятии решений для участников торгов на российских площадках. Инвесторы опасаются масштабных распродаж за океаном, хотя в разрезе российских активов это не совсем оправданно. В среднесрочной перспективе корреляция S&P 500 и российских индексов, скорее всего, снова снизится, считает аналитик.
Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает снижения рынка акций вследствие реакции инвесторов на призыв МВФ к участникам прошедшего на выходных форума быть готовыми к большей нестабильности в будущем, имея в виду последствия от торговой войны, которая уже замедляет глобальный рост экономики и может ослабиться к 2020 году.
В США сезон отчетности стартовал со слабых, хотя и положительных, результатов ведущих американских банков. Похожие результаты инвесторы ожидают от других американских компаний, которые отчитаются на текущей неделе (Bank of America, Johnson&Johnson, Morgan Stanley и др.), и при подтверждении слабых данных американский рынок может скорректироваться вниз из-за завышенной оценки акций ведущих компаний. На этом фоне развивающиеся рынки могут получить приток спекулятивного капитала, но в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания FOMC ФРС США, который поможет лучше понять доводы участников Комитета за увеличение процентной ставки, а также определиться с перспективой до конца года, что играет в пользу доллара. Также в его пользу играют и положительные прогнозы по выходящим в понедельник данным по розничным продажам в США, считает эксперт.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" днем в понедельник подешевели акции "Русснефти" (-4,4%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (-2,7%), акции "Селигдара" (-2%).
Подорожали бумаги "Астраханьэнергосбыта" (+17,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,5%), "Энел Россия" (+3%), ПАО "Наука-Связь" (+2,2%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (+2,1%).
Подросли на 1% акции "Трансконтейнера" (до 4530 руб.) на фоне корпоративных новостей. Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) имеет несколько предложений о продаже своих 25,07% акций "Трансконтейнера", при этом все они не предполагают дисконта к рынку, о чем сообщила экс-глава группы "Сумма" Лейла Маммедзаде в интервью РБК ("Сумма" с партнерами владеет FESCO). По ее словам, переговоры о выходе из числа акционеров "Трансконтейнера" находятся в финальной стадии, вырученные средства пойдут на погашение долгов FESCO.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 12,143 млрд рублей (из них 4,695 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
