Москва. 11 января. IFX.RU - Худший финансовый кризис с 1930-ых сделал бывших конкурентов финансовой индустрии США партнерами, а американское правительство стало одним из самых крупных инвесторов в фирмы Уолл-стрит, включая Morgan Stanley и Citigroup. Бывшие крупнейшие инвестбанки Америки адаптируют свой бизнес к новой реальности.
Спасение понадобилось, среди прочих, и одному из крупнейших американских банков - Citigroup. Экстренная господдержка позволила этой организации удержаться на плаву. Но предоставленная госпомощь предусматривала, что банк как минимум будет проводить не столь рисковую и агрессивную политику бизнеса. Речь шла и возможной реструктуризации огромного бизнеса этого американского "финансового супермаркета".
Как стало известно, сейчас Citigroup ведет переговоры о выделении брокерского бизнеса и о создании на его основе совместной с Morgan Stanley компании, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Соглашение может быть подписано сторонами уже на будущей неделе. Газета пишет, что возможное объединение брокерских бизнесов Citigroup и Morgan Stanley станет еще одним драматическим шагом по изменению лица Уолл-стрит.
Согласно обсуждаемой схеме, две финансовые группы создадут совместную брокерскую компанию, в которой у Citigroup сначала будет 49%, у Morgan Stanley - 51% акций. При этом Morgan Stanley получит опцион на покупку доли Citigroup в СП в течение 3-5 лет и в рамках сделки сразу выплатит Citi определенную сумму. По данным источника агентства Bloomberg, Morgan Stanley может заплатить Citigroup Inc. $3 млрд за контроль в этом СП.
А ведь чуть более двух месяцев назад глава Citigroup Викрам Пандит заявлял, что не планирует делить группу или продавать ее брокерское подразделение Smith Barney, занимающееся управлением активами. По словам Пандита, у его финансовой компании "фантастическая бизнес модель". Но модель явно дала трещину, и прошлось срочно проводить ремонт.
По оценкам, объединение брокерских бизнесов Citigroup и Morgan Stanley приведет к снижению затрат, позволит Citi повысить достаточность капитала и сохранить доходы от брокерского бизнеса. В СП будут переведены 8000 трейдеров из Morgan Stanley и 11000 из Smith Barney, подразделения Citigroup.
Между тем, в прежнем виде финансового сердца Америки - Уолл-стрит - давно нет. Проблемные кредиты трансформировались в "токсичные" ценные бумаги, которые вызвали крах банков с Уолл-стрита и привели к списанию активов по всему миру на сумму более $700 млрд в 2008 году. Из пятерки крупнейших независимых инвестиционных банков Соединенных Штатов (Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Merrill Lynch & Co., Lehman Brothers Holdings Inc. и Bear Stearns Cos.) выжить удалось далеко не всем.
Bear Stearns Cos., сумевший удержаться в 1929 году, потерпел крах в марте этого года и был продан JPMorgan Chase. Основанный в 1850 году Lehman Brothers Holdings Inc. объявил о банкротстве в сентябре. Для того, чтобы избежать такого же развития событий, Merrill Lynch & Co. продала себя Bank of America. Goldman Sachs и Morgan Stanley были преобразованы из инвестбанков в банковские холдинговые компании.
