Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Заявки инвесторов в рамках SPO золотодобывающей компании "Полюс" по цене ниже $38 за GDR рискуют остаться неудовлетворенными, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.
Эта цена соответствует дисконту в 6,6% к цене закрытия торгов на LSE в среду ($40,7).
Исходя из курса ЦБ РФ на 4 апреля, цена размещения для обыкновенных акций может составить 4 тыс. 952,5 рублей. Для локальных акций дисконт будет чуть больше - 6,9% к цене закрытия торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду (5 тыс. 320 рублей).
Как правило, цена, по которой отсекают заявки, в итоге и становится ценой размещения. Если цена $38 за GDR будет зафиксирована, а выставленный на продажу структурой Саида Керимова пакет не увеличится в ходе формирования книги заявок, продающий акционер получит около $355 млн.
Polyus Gold International Limited (PGIL), бенефициаром которой является С.Керимов, продает на рынке 4,67 млн акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), что соответствует около 3,5% капитала золотодобывающей компании. Размещение проходит в формате ускоренного сбора заявок (АВВ). Организаторами сделки выступают GPB International, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".
Продающий акционер берет на себя обязательство не продавать акции "Полюса" в течение двух месяцев после SPO. Сама компания не получит средств от размещения.
Российский фонд прямых инвестиций с партнерами из числа ближневосточных фондов планируют принять участие в размещении, сообщил "Интерфаксу" один из источников, знакомых с ходом ABB. РФПИ участвовал и в SPO "Полюса" в 2017 году. Тогда фонд привлек в сделку соинвесторов из ОАЭ, Катара, Кувейта и Бахрейна.
Общий объем той сделки составил $858 млн. С момента ее проведения менеджмент компании неоднократно заявлял, что в долгосрочной перспективе "Полюс" нацелен на увеличение free float, но сроки, размер и источники SPO не озвучивал.
Сейчас в "Полюсе" 16,65% составляет доля миноритариев, включая менеджеров компании, 0,91% - казначейский пакет. Крупнейшим акционером с долей 82,44% остается PGIL, бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид. Если в рамках АВВ будет продано 3,5% акций, доля С.Керимова сократится до 78,9%, а free float вырастет до 20,2%.
