Москва. 12 августа. INTERFAX.RU – Консультантами "Мечела" по реструктуризации рублевых бондов будут два его крупнейших кредитора - ВТБ и Газпромбанк, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
"Общение с держателями бондов планируется начать на следующей неделе, "Мечел" намерен пройти оферту по бондам", - сказал он.
По 13-14 сериям облигаций "Мечела" 3 сентября предстоит исполнение оферты, а прием заявок от держателей будет проходить с 28 августа по 1 сентября.
Другой источник агентства отметил, что среди держателей облигаций два имеют крупные пакеты, много бумаг у большого числа физлиц. "Для прохождения оферты им нужно предложить ставку купона порядка 15%", - сказал он. Источник также отметил, что условия прохождения оферты связаны с договоренностями по погашению кредитной задолженности компании.
В "Мечеле" от комментариев отказались.
О планах реструктуризации бондов компании двух серий стало известно в начале августа. "В текущих условиях для менеджмента в приоритете достичь договоренности о реструктуризации со всеми кредиторами. Компания намерена нанять финансовых консультантов для ведения переговоров с держателями облигаций", - говорил "Интерфаксу" источник в "Мечеле".
Десятилетние облигации "Мечела" 13-й и 14-й серий номинальным объемом по 5 млрд рублей каждая были размещены в сентябре 2010 года. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-10-го купонов облигаций обоих серий - 10% годовых. Ставка 11-го купона должна быть определена до 27 августа.
В обращении в настоящее время находятся 8 выпусков классических облигаций "Мечела" общим объемом 40 млрд рублей. Часть из них компания выкупила в ходе оферт.
По состоянию на 15 июня 2015 года долг "Мечела" достиг $6,772 млрд, из которых 69% приходится на госбанки.
