Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Организаторы SPO "Ленты" (головная структура - Lenta Ltd, ее GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже) рекомендуют инвесторам подавать заявки на покупку бумаг компании по цене выше $6,5 за бумагу, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, близкий к размещению.
Ранее сообщалось, что компания размещает новые акции в форме GDR примерно на $200 млн. Предполагается, что размещение пройдет по процедуре ускоренного формирования книги заявок.
Организаторами сделки выступают Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". Компания также сообщила, что ведет переговоры с потенциальными якорными инвесторами - один или несколько могут приобрести значительную часть предложенных бумаг.
Акционерный капитал понадобился ритейлеру для улучшения баланса и обеспечения большей финансовой гибкости для финансирования экспансии.
IPO "Ленты" состоялось в конце февраля 2014 года, организаторами выступили Deutsche Bank, Credit Suisse, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и UBS. Акции - около 22% уставного капитала - были размещены по $10 за GDR, объем сделки составил $952 млн.
Акционерный капитал "Ленты" состоит из 86 млн 53,394 тыс. акций (пять GDR равны одной акции). Группа TPG владеет 38,5% акций, ЕБРР - 16,6%, "ВТБ Капитал" - 6,3%. В свободном обращении находится 27,7% акций. Из инвестфондов самый большой пакет - у New World Fund под управлением Capital Group.
В понедельник расписки "Ленты" в Лондоне подешевели на 2,5%, до $6,65 за бумагу.
