Москва. 14 июля. INTERFAX.RU – Казахстан может разместить долларовые евробонды траншами на 10 и 30 лет, ориентир доходности составляет 300 и 350 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries соответственно, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Прайсинг ожидается во вторник. Совместными букраннерами являются Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами - Kazkommerts Securities и Halyk Finance.
Как сообщалось, Казахстан с 24 июня проводил встречи с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью в Лондоне и США. Сделка не состоялась сразу из-за ситуации на рынках на фоне греческого кризиса.
Объем выпуска пока точно не определен. Министр национальной экономики Казахстана Ерболат Досаев сообщал, что Казахстан планирует разместить евробонды более чем на $2 млрд.
В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в минувшем октябре. Тогда в рамках программы среднесрочных нот на $10 млрд были размещены 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд и 30-летние евробонды на $1 млрд с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.
До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом $200 млн со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года - 5-летние на $350 млн под 8,38%, в сентябре 1999 года - 5-летние на $275 млн под 13,63%, в апреле 2000 года - 7-летние на $350 млн под 11,125%.
Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на $100 млн, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.
