Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с иностранными партнерами станет якорным инвестором SPO АК "АЛРОСА", может выкупить более половины объема размещения, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к подготовке сделки.
Соинвесторами РФПИ станут азиатские и ближневосточные фонды, отметил собеседник агентства.
В РФПИ от комментариев отказались.
РФПИ участвовал в IPO компании в 2013 году. Недавно фонд продал свой пакет, получив доходность свыше 35%, заявил в конце мая глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Продажа 10,9%-ного пакета "АЛРОСА" в рамках приватизации может состояться уже в июле. Встречи с потенциальными инвесторами компании продолжались до конца июня, говорили ранее источники "Интерфакса", знакомые с ходом подготовки приватизации алмазодобытчика.
По их словам, долгосрочные инвесторы, давшие предварительное согласие на участие в SPO "АЛРОСА", могут аккумулировать от 70% до 100% книги заявок. Среди них есть и фонды Oppenheimer и Lazard, вошедшие в капитал компании в ходе IPO в конце 2013 года.
Не исключено, что размещение может состояться уже на этой неделе, но окончательное решение о сроках открытия книги заявок еще не принято, сказал еще один источник "Интерфакса".
Планируется, что размещение акций компании пройдет в формате АBB (accelerated book building - ускоренный сбор заявок). "Этот формат абсолютно оправдан в случае, когда компания уже хорошо известна инвесторам и есть гарантированный спрос на ее бумаги, с "АЛРОСА" как раз такая ситуация", - пояснял один из источников. Размещение в таком формате может быть осуществлено за несколько часов в отличие от классических сделок, когда книгу заявок держат открытой от нескольких дней до 2-3 недель.
Сейчас РФ принадлежит 43,9% "АЛРОСА", в рамках приватизации планируется продать пакет в размере 10,9% акций.
Sberbank CIB был отобран инвестиционным консультантом приватизации алмазодобывающей компании в апреле. В подготовке SPO ему помогает "ВТБ Капитал".
IPO "АЛРОСА" прошло на "Московской бирже осенью 2013 года. Тогда РФ и Якутия продали по 7%, еще 2% реализовала структура самой алмазодобывающей компании. Акции были размещены по 35 рублей, вся компания оценена в 258 млрд рублей. Актуальная капитализация "АЛРОСА" - около 513 млрд рублей.
