Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов размещения евробондов китайского девелопера Powerlong Real Estate Holdings.
Компания разместила трехлетние бонды на 1,5 млрд офшорных юаней (около $245 млн) под 11% годовых. Книга заявок была переподписана в четыре раза, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
Организаторами сделки, помимо "ВТБ Капитала", выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, UBS, Goutai Junan и Haitong International.
Powerlong Real Estate специализируется на разработке и эксплуатации крупных и многофункциональных объектов коммерческой и жилой недвижимости.
Это уже четвертая сделка "ВТБ Капитала" на рынках долгового капитала Азии с мая 2014 года. Инвестбанк был соорганизатором высокодоходных бондов китайских девелоперов Logan Property на $300 млн и Redco Properties на $125 млн, а также инвесткомпании Beijing Capital Company Limited на 1 млрд офшорных юаней.
По словам Соловьева, количество реализованных "ВТБ Капиталом" транзакций в Китае составляет четверть от общего количества сделок с иностранными эмитентами, проведенными в этом году.
.jpg "Церемония открытия Кубка конфедераций")
